零的突破!海南省国资体系首单发行5亿元可交债

2021-12-30 17:08:46 文章来源:网络

编者按:2021年1月,海南自贸港境外债首单成功发行;8月,海南资本市场再传捷报——首单可交债成功发行,实现海南省国资体系发行可交换公司债券零的突破!海垦集团成功发行5亿元可交换公司债券,而且创下海南省**债发行利率历史新低!

与首单境外债一样,这笔首单业务成功发行的背后,是国泰君安以主承销商的身份在牵头。年终岁末,盘点2021年海南自贸港首单的含金量,“价低者得”四字背后,承载着我们对海南企业低成本融资的欣喜之情。

0.1%、1.0%、1.0%……三年**面利率,标的****为海南橡胶(601118)的可交债终于落地了。2021年8月2日,海南省国资体系实现发行可交换公司债券零的突破,同时创造了海南省**债发行利率历史新低。

国泰君安证券**份有限公司(下称国泰君安)担任主承销商,国泰君安证券**份有限公司海南分公司(下称国泰君安海南分公司)全程协助。

海南农垦工人在生产线上检查芒果。海南日报记者 袁琛 摄

历史新低

海南**债发行利率**低0.1%

可交债,即可交换债券,是上市公司**东发行的债券。发行人会对债转**规定条款、约定条件,满足条件的投资者有把债券转化成上市公司****的权力。形象地说,类似偏**型的可交债,投资者买入债券时,更希望通过它换得公司****。

2021年8月2日,海南省农垦投资控**集团有限公司(下称海垦集团)成功发行5亿元可交换公司债券,期限为3年。海垦集团是海南省**大和**有影响力的国企之一,海垦集团控**的子公司海南橡胶是国内**大的天然橡胶生产企业。“本次债券募集资金重点用于海垦集团旗下战略产业的优化升级,是海垦集团积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》、全力推进海垦集团高质量发展的重要体现。”公司相关负责人说。

据悉,本次债券募集的资金将重点用于海垦集团“八八战略”的优化升级,着力于构建“四梁八柱”产业布局,重点用于热带高效农业、现代服务业、高新技术产业和旅游业的推进和建设,尤其是天然橡胶、南繁繁育制种、草畜**殖、热带作物等重点产业的项目和园区建设,进一步激活产业发展活力,推进海南农垦转型升级,培育高质量发展的新引擎、新动能,持续增强经济新活力,不断探索高质量发展的“海垦路径”。

2020年7月项目启动,开始着手申报工作。团队的业务能力过**,启动仅两个多月,2020年10月,就拿到了上海证券交易所批文。

“这期间双方保持高频对接,始终在不断地沟通,上海总部的同事频繁往来于上海与海口之间。”国泰君安海南分公司业务人员告诉记者。

项目于2021年8月成功发行,本次可交债发行由国泰君安担任主承销商,其海南分公司全程协助。从总部到海南分公司,投入了大量的人力和物力。

分析这单可交债的三年**面利率,分别为0.1%、1.0%、1.0%,标的****为海南橡胶。从如此之低的**面利率可以分析出购买者的“醉翁之意”——希望条件成立时将其交换为公司****。

“可以看出,这么低**面利率低,是偏**型的可交债,可以换成上市公司的****,有机会成为**东,看好海南自贸港建设,看好海南农垦集团,看好海南橡胶。”不少投资者说。

证券导报记者查阅这单可交债条款,理出这单业务交换条款的11项条款,其中明确规定转**期间为发行后的6个月,即2022年2月5日至2024年8月3日。条款涉及利率、补偿利率,初始转**价格、比例、溢价,转**价格调整原则,特别向下修正条款说明以及赎回、回售等条款,分别做了详尽约定。其中,转**价格调整原则约定**为详尽,足有300多字。

零的突破

海南省国资体系又添一项新纪录

**债券实现了海南省国资体系发行可交换公司债券零的突破,也创造了海南省**债发行利率历史新低。

在海垦集团领导的支持下,国泰君安作为主承销商,协同海南分公司,有效组织相关中介机构,积极配合、通力合作,确保了此次债券顺利发行。

国泰君安根据企业资金需求筹划发行方案,制定有条不紊地发行计划及应对措施,并多次、积极与投资者充分沟通,全面夯实发行准备工作,克服市场不利的条件,选择良好的发行窗口,创造了海垦集团债券发行**低利率水平。

此次可交债的成功发行,是首笔由海南省国有企业发行的可交换公司债券,也是海垦集团代表海南省国资体系,充分发挥国有资本投资运营**作用的积极举措,为海南省国有企业探索新的融资工具起到了良好的示范效应。

据国泰君安海南分公司总经理范晓军介绍,海垦集团不仅是国泰君安海南分公司的区域重点客户,也是总部集团极为重视的战略合作客户。国泰君安贺青董事长曾带队于2020年7月与海垦集团签署战略合作协议。

范晓军告诉记者:“2021年1月海南分公司与国泰君安国际公司高效协同,成功发行海南自贸港首单国企境外债券——海垦集团3亿**元债。此次可交债的成功发行,有利于进一步推动公司与海垦集团的全面深入合作,也必将对我司与海南省其他国企的业务落地起到积极促进作用。服务自贸港建设,提升区域影响力,是国泰君安的重大历史**机遇,也是金融报国责任所在。”

范晓军表示,海南分公司将切实肩负起海南自贸港建设的新责任新使命,将配合集团公司各条线、各子公司,总分协同,持续发挥好总部资源与海南自贸港建设有效对接的桥梁和纽带作用,在服务海南自贸港建设**战略中实现更大作为,向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资**”目标奋力前行。

新海南客户端、南海网、证券导报记者 康景林

来源:南海网

12月24日,银保监会网站披露一份行政处罚信息**表显示,赣州****份有限公司丰城支行因违规办理无真实贸易背景**承兑汇**业务,贷前调查不尽职,被银保监会宜春监管分局处以罚款80万元。

来源:界面快讯

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